Un Goal ya podía acotarse por cuenta; ahora también por categoría de
fuente, de modo que se puede fijar "100.000 € en Cash" y que el progreso
cuente solo las fuentes de esa categoría.
- CoreData: relación Goal.category ↔ Category.goals (opcional, Nullify)
- Goal.includes(_:)/relevantSources(from:)/scopeKey centralizan el filtro
de ámbito (cuenta Y categoría) que antes estaba duplicado en
GoalsViewModel, AddSourceView y NotificationService
- GoalEditorView: sección "Ámbito" con selector de categoría
- Chip de categoría en la lista de Goals y en la tarjeta del Dashboard
- ETA del Dashboard para goals con ámbito: usa la proyección del propio
goal en vez de la evolución global de la cartera (que daría "objetivo
alcanzado" en cuanto la cartera total superara el importe)
- GoalRepository e ImportService deduplican por (nombre, cuenta, categoría)
- Export/Import de goals incluye "category"
- Nuevas claves localizadas en los 7 idiomas
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logScreenView('Dashboard') estaba dentro de refreshData(), que se re-ejecuta con cada cambio de CoreData (incl. imports de iCloud, debounce 500ms) — 2 iPads con la app abierta generaban 1.400-2.100 views fantasma/día. Movido a DashboardView.onAppear (una vez por aparición), como el resto de pantallas.
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- Header de marca arriba, grande (logo BrandMark 48px + nombre title2 rounded),
nunca se corta en Story (9:16 real 360x640, Post 4:5 360x450).
- Héroe = retorno % (privacy/branding-friendly), valor como apoyo.
- Fecha del último check-in bajo el nombre (share_as_of) para dar contexto a
quien no conoce la app; DashboardViewModel.shareAsOfDate.
- Tema Dark + Light (ShareCardTheme) con selector en el sheet + preview vivo.
- Sparkline real (viewModel.evolutionData), ya se pasaba.
- CTA de descarga + QR con ct=snapshot_share (atribución App Analytics).
- L10n x7 (as_of, theme_dark/light, cta, hero, metrics).
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Feedback TestFlight build 78: arrastrar las asas del minimapa disparaba el
swipe entre charts (el brush vivía dentro de chartContent, bajo el
simultaneousGesture del swipe). El brush sale del chart y pasa a la barra de
periodo, fuera del área con gesto.
Y de paso, el cambio de diseño pedido: la ventana elegida ya no es zoom visual
por-chart sino ChartsViewModel.customRange — filtra los DATOS de todas las
gráficas (evolution, contributions, rolling, drawdown, volatility, cashflow,
comparison, YoY, prediction). Sparkline del brush desde fullHistorySeries
(agregación mensual extraída de calculateEvolutionData como monthlySeries).
Presets limpian el rango custom; selección completa = sin filtro. El pinch
por-chart se mantiene como zoom visual.
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Fix look&feel (#29): chip bar selector visible (sustituye page dots + title menu
como navegación primaria), sin bubbles permanentes en compact (solo endpoint),
Performance a barras horizontales con >6 categorías, línea con gradiente y
estética de widget, pinch anclado al centro + doble-tap reset + haptics.
Workable (#30): modelo de ventana (inicio,fin) único para pinch/pan/brush;
minimapa bajo demanda con asas snap-a-mes y ventana arrastrable; label de rango
con pickers mes/año precisos; header vivo (valor+delta del rango, scrub con
haptic); drill-down por tap en Allocation/Performance → Evolution filtrada
(premium, chip Filtrado ✕ para volver); overlay aportaciones acumuladas
(premium); insight contextual del rango visible (premium). L10n ×7.
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El BackupService (export JSON v3 lossless a local + iCloud ubiquity, retención,
restore, premium-gated) ya existía de 1.1.0 pero solo era manual. Añadido lo automático:
- BackupService.runScheduledBackupIfNeeded() (config vía UserDefaults, gate por
backupsEnabled+premium, respeta frecuencia).
- Disparo en foreground (scenePhase .active) en background queue.
- Frecuencia Off/Diario/Semanal/Mensual + fecha del último backup en Settings
(SettingsViewModel.autoBackupFrequencyDays + updateAutoBackupFrequency).
- Strings en 7 idiomas.
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Goal ETA (#6): GoalProjection engine (CAGR mensual robusto de la evolución +
aportaciones, proyecta mes a mes → fecha estimada, estado ahead/on-track/behind/
unreachable, sparkline). GoalsView muestra 'Projected: <mes>', chip de ritmo con color,
fallback 'Add contributions to reach this'. GoalsViewModel.projection(for:) cacheado.
Insights (#7): InsightsEngine rule-based on-device (sin red/AI). Reglas: allocation vs
target, riesgo de concentración, mejor/peor categoría, diversificación, racha, YTD,
ganancias, forecast, proximidad a milestone. Priorizados por tono, top 4. PortfolioInsight
gana detail + tone. Surface en el Dashboard.
Localización: 19 claves nuevas en los 7 idiomas.
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Dedup prevención: UUIDs estables (StableID v5) asignados al default Account y a las
categorías por defecto en createDefaultAccountIfNeeded, ensureDefaultCategoriesExist,
createDefaultCategories y el reset de SettingsViewModel → CloudKit fusiona nativamente,
no más acumulación de duplicados.
isEstimated: nuevo atributo Bool opcional (default NO, syncable) en Snapshot para marcar
snapshots interpolados del auto-relleno. Requiere deploy de schema CloudKit antes del
release. Compila verde (verificado antes de que el agente de widgets empezara a editar).
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Feature 1 — Aviso de huecos: SnapshotGapDetector detecta huecos internos por
source (meses sin datos entre dos snapshots). Banner desechable en Dashboard +
DataGapsSheet para rellenar (abre AddSnapshotView con el mes que falta). Complementa
la interpolación de gráficas: la línea se ve suave pero el usuario sabe que faltan
datos reales.
Feature 2 — Resumen mensual compartible: MonthlySummaryShareView (tarjeta con marca:
valor, variación desde el check-in, racha, mood/rating) renderizada con ImageRenderer
y compartida vía ShareService. Botón en la fila "check-in done" del Dashboard.
Feature 3 — Import con vista previa: ImportPreview + previewImportAsync (dry-run
READ-ONLY, no muta nada) cuenta qué se creará/actualizará usando los mismos checks
de existencia que applyImport. ImportDataView muestra la confirmación antes de
importar. El path real de import (applyImport/importDataAsync) NO se toca.
Localización en los 7 idiomas.
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Nueva utilidad ChartGapFill: para cada source, rellena los meses sin snapshot
entre dos conocidos con interpolación lineal (Feb=100k, Jun=130k → Mar/Abr/May
~110/120/130k), arrastra el último valor tras el último snapshot y no aporta
antes del primero. Solo afecta al pintado de gráficas — NO crea ni modifica
snapshots (cero riesgo para la sync iCloud). Aplicado a las evolution del
Dashboard (total + por categoría) y de Charts. Toggle en Settings "Smooth Gaps
in Charts" (ON por defecto), localizado en los 7 idiomas.
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CRÍTICO: el auto-dedup de build 68 borraba entidades padre con regla Cascade
(Account/Category). Al propagarse el delete por CloudKit, otros dispositivos
aplicaban la cascada al importar ANTES de la reasignación de hijos → wipe de
sources/snapshots. Vació iPhone y iPad. Quitadas las llamadas automáticas a
cleanupLogicalDuplicates() en processRemoteChanges y en la carga; el UUID-dedup
seguro se mantiene. Métodos quedan definidos para un rediseño CloudKit-safe.
Gráficas: forward-fill por source en evolution/allocation/period para que el
total de cada mes refleje el último valor de CADA source (no solo las
actualizadas ese mes) y el último punto coincida con el total del portfolio.
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El círculo decorativo de AppBackground (70% del ancho del panel, offset -35%)
se desborda de su panel por diseño y en layouts side-by-side queda flotando
SOBRE el sidebar de Charts. Las shapes de SwiftUI participan en hit-testing por
defecto y el panel derecho va después en el HStack → cada tap en la zona del
sidebar cubierta por el círculo moría en silencio. El patrón lo delató: fallaban
Overview + Analyze (arriba, bajo el círculo) y funcionaban Risk + Forecast
(abajo). Dependía de la geometría (orientación/tamaño), por eso no reproducía
en el simulador en portrait.
- AppBackground: .allowsHitTesting(false) — un fondo decorativo jamás debe
interceptar toques (fix global: aplica también a Sources/Journal en iPad)
- Panel de detalle de Charts: .clipped() para que la decoración tampoco PINTE
sobre el sidebar
- Selección premium nunca se bloquea: los charts premium se seleccionan y
muestran teaser de desbloqueo en el área del chart (chart_locked_* ×7 idiomas);
el paywall se presenta desde el botón (contexto fiable)
- UITests: testChartSidebarSelection ahora corre en landscape (geometría que
reproducía el bug) + testChartSelectionWithoutPremium nuevo; --no-premium
en ScreenshotMode para testear la experiencia free
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Bugs:
- Charts bloqueadas (intermitente) y tiles que no responden: el observer Combine
registraba el estado como actualizado ANTES de llamar a updateChartData, cuyo
guard de reentrada descartaba la llamada en silencio — reintentarlo era no-op
permanente. Ahora el bookkeeping vive dentro de updateChartData, las llamadas
reentrantes se colean en vez de descartarse, y selectChart computa en síncrono
(pulsar un tile es determinista y re-pulsar actúa de retry).
- Paywall sheet: movida del Group que cambia con el size class a cada layout —
en NavigationSplitView no llegaba a presentarse (tiles premium 'no hacían nada').
- Rolling 12M: el filtro de periodo no filtraba — el cálculo necesita histórico
completo para el lookback, pero ahora la salida respeta selectedTimeRange.
KPIs:
- El header de iPad muestra KPIs específicos del chart activo (los mismos que su
stats row) en vez de las 5 métricas de cartera fijas; las stats rows dentro de
las cards se ocultan en regular width para no duplicar (YoY opta por quedarse
al no tener equivalente en el header).
Compartir:
- Botón de compartir por chart (toolbar iPad + navbar iPhone): renderiza la
gráfica en una card con branding (BrandMark, KPIs, tagline, QR al App Store
con ct=chart_share) vía ImageRenderer y abre el share sheet con imagen + link.
- drawingGroup() se desactiva durante el export (ImageRenderer no rasteriza
capas Metal — salían en blanco). Strings nuevas en 7 idiomas.
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El fetch del cache dependía del timeRange activo (monthsLimit = timeRange.months),
así que al reutilizarlo entre chart types/rangos (optimización del build 45) los
charts recibían historia truncada — Year vs Year o "All" con solo 12 meses, charts
vacíos o incompletos al cambiar de tipo.
Fix: el cache siempre guarda la historia completa (maxHistoryMonths) y el recorte
por rango se hace en memoria (el filtro por cutoffDate ya existía justo después).
Bonus: hiddenHistoryMonths ahora se calcula contra la ventana completa (teaser más
preciso).
Verificado en iPad Pro 13" simulador: Evolution 12M → All → Compare →
Period vs Period → Evolution, todos renderizan con datos.
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Charts iPad (rediseño):
- Fila de KPIs sobre el chart: Total Value, Period Return, CAGR, Volatility y Max
Drawdown del rango activo (nuevo ChartsViewModel.portfolioMetrics, calculado sobre
los TOTALES MENSUALES AGREGADOS — pasar snapshots multi-source crudos a
calculateMetrics producía KPIs absurdos)
- Sidebar (248pt) con tiles de chart type en grid 2 col agrupados por sección:
Overview / Analyze / Risk / Forecast, con candado premium y accesibilidad
- Selector de periodo como Picker segmentado nativo en la cabecera del chart
(fuera del sidebar); título + descripción del chart visibles
- Eliminado sheet de paywall duplicado del layout iPad
Zoom (todas las series temporales):
- Nuevo ChartZoom.swift: pinch + botones +/- y reset (HIG: el gesto nunca es el
único camino), chartScrollableAxes + chartXVisibleDomain al hacer zoom
- Integrado en Evolution, Contributions, Rolling 12M, Cashflow, Drawdown y Volatility
Focus Mode eliminado (todo siempre disponible):
- Fuera el toggle de Dashboard/Charts/Settings/Onboarding y los 6 @AppStorage
- Todos los chart types siempre visibles; variantes completas en SourceDetail/SourceList
- Home: Total Portfolio Value muestra SIEMPRE el cambio desde el último check-in
- PeriodReturnsCard siempre visible
Rendimiento y bugs (de la auditoría):
- El cache de snapshots ya no se invalida al cambiar solo de chart type/rango/breakdown
- calculateAnnualizedGrowth y el forecast a 12 meses ahora componen (la aproximación
lineal sobreestimaba con historiales cortos)
- Drawdown sin force unwrap; simulador: rama muerta reemplazada por preservación
real de las asignaciones simuladas del usuario
- UITest de captura de Charts con manejo del alert de notificaciones
12 strings nuevas localizadas en los 7 idiomas.
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CRÍTICO — enlaces del App Store rotos (adquisición viral = 0):
- GoalShareService.appStoreURL apuntaba a id6744983373 (404): el QR de TODAS las
imágenes compartidas llevaba a una página muerta. Corregido a id6757678318.
- SettingsView enlazaba id6741412965 (una novela romántica). Ahora usa la constante.
Monetización:
- IAPService multi-producto: sub anual (com.portfoliojournal.premium.annual, con
intro offer/trial) + lifetime como ancla. isPremium acepta cualquiera de los dos.
Paywall con selector de plan (anual por defecto si existe; degrada a solo lifetime
mientras el producto no esté creado en App Store Connect).
- paywallBenefits: añadidos Multiple Accounts y Family Sharing (diferenciadores).
- Teaser de historia bloqueada en Charts: "N meses más con Premium" en vez de
truncar en silencio (FreemiumValidator.hiddenHistoryMonths + banner).
- Trigger de paywall de backups ahora instrumentado (logPaywallShown "backups").
Retención / adquisición:
- Rating velocity: prompt tras 2 check-ins y 30 días (antes 3 + 90 — en una app
mensual eso era >3 meses sin poder pedir la primera review con ~0 ratings).
- Sample data ON por defecto en onboarding (skip ya no aterriza en dashboard vacío).
- Notificación de protección de streak el día 25 si el check-in del mes está pendiente.
- App Intents + AppShortcutsProvider: "Update my portfolio" / "Check my portfolio"
vía Siri/Shortcuts/Spotlight.
- Instrumentación: onboarding_step/onboarding_skipped y content_shared (viral loop).
- ScreenshotMode (--screenshots) para capturas de marketing automatizadas.
ASO:
- 6 locales nuevos en metadata (en-GB, en-CA, en-AU, es-MX, fr-CA, pt-PT) reusando
traducciones — 6 campos de keywords extra; pt-PT adaptado (reforma).
- Categoría secundaria: PRODUCTIVITY.
- 17 strings nuevas localizadas en los 7 idiomas.
Pendiente manual: crear la sub anual en App Store Connect (grupo de suscripción +
intro offer 7 días) con el id exacto com.portfoliojournal.premium.annual.
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- 151: contribución editable por snapshot en cualquier modo (quitado gate detailed)
con diálogo de propagación al editar: solo este / adelante / atrás / todos
(SnapshotRepository.propagateContribution, SnapshotFormViewModel.contributionChanged)
- 148: Period vs Period mostraba mal el último mes del period B — la agrupación usaba
chartMonth(for:) que aplicaba el grace-period del check-in a snapshots históricos;
ahora agrupa por mes calendario crudo
- 152: iPad Sources no saltaba entre fuentes — añadido .id() al SourceDetailView para
recrear el StateObject al cambiar de selección
- 146/147: Year vs Year con forecast del año en curso (asterisco de estimado) y KPIs
arriba / detalle debajo
- 145: card de contribución mensual en SourceDetailView
- Nuevas claves snapshot_contribution_propagate_* en los 7 idiomas
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_015qUZrBusG82T37R7PeokqJ
- Compare (free): multi-source overlay chart, Base 100 / Return % / Value modes,
chip selector, reactive to time range filter
- What If (premium): allocation simulator with sliders per source, dual-line chart
actual vs simulated indexed to 100, orange warning when weights ≠ 100%
- Period vs Period (free): date-picker-driven comparison of any two custom periods,
return % normalized from month 1 = 0%, color-coded legend with period labels
Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
- completedMonthKeys: remove UserDefaults-based MonthlyCheckInStore check (not synced via iCloud)
- MonthlyCheckInCard.effectiveLastCheckInDate: use max() instead of ?? to prefer newer synced snapshot date
- MonthlyCheckInView.lastCompletionDate: use max() of local + latest CoreData snapshot via @FetchRequest
- FirebaseService.logPaywallShown: fix parameter key to paywall_trigger (matches GA4 custom dimension)
Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
- 1A: Notificación mensual de resumen de portfolio (día 5 de cada mes)
- 1B: Badge de racha mensual en Dashboard (streak counter)
- 1C: Empty states mejorados en Goals y Journal con CTAs claros
- 2A: Quick Update sheet — actualiza todas las fuentes desde una pantalla
- 2B: Notificación batch update redirige al Quick Update sheet
- 2C: Widget deep link portfoliojournal://quickupdate abre Quick Update
- 3A: App Store version check banner en Settings
- 3C: What's New sheet en primer launch de versión nueva
- Localización completa en 7 idiomas para todas las nuevas strings
Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
iCloud sync:
- Force viewContext.refreshAllObjects() on remote change notifications so
data from other devices is picked up immediately without app restart
- Call refreshFromCloudKit() on foreground to merge any changes made while
the device was inactive
- Wait up to 10s for initial CloudKit sync on launch before showing onboarding
(shows "Checking iCloud..." during the wait)
- New OnboardingICloudCheckView: shown on fresh installs with iCloud available,
lets user restore from iCloud before starting onboarding from scratch
Localization:
- Added de, fr, it, ja, pt-BR lproj folders
- New iCloud onboarding strings in en + es-ES (+ button literals)
ASO metadata (fastlane):
- Updated en-US: new subtitle, keywords, description (fixed "no cloud sync"
claim), promotional text, release notes
- Added full metadata for es-ES, de-DE, fr-FR, it, ja, pt-BR (63 files total)
- All keyword fields validated ≤100 Unicode chars
Infrastructure:
- Gemfile + Gemfile.lock for fastlane
- Scripts/archive_and_upload_appstore.sh for CI/CD
Version: 1.2.1 (build 7)
Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>
The filter excluded snapshots with snapshot.date > completionDate for that month.
The bug: when a check-in for January is marked complete in February, the stored
completion date is backdated to Jan 31 (min(endOfMonth, now)), but batch update
snapshots were dated today (Feb 20). effectiveMonth maps Feb 20 → January, but
Feb 20 > Jan 31 triggered the exclusion, hiding all 2026 data from charts.
The check was redundant — monthDate <= lastCompleted already ensures only
completed months are included. Removing it also correctly handles the existing
snapshots already saved with a late date.
Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
BUG FIX: parseDecimal ignored locale mismatch between currency and device.
CurrencyFormatter.locale(for: "EUR") could return any EUR locale (e.g.
en_IE with decimal='.'), causing "408857,62" to be parsed as 40,885,762.
New CurrencyFormatter.parseUserInput() uses digit-position detection:
a separator followed by ≤2 digits at the end is decimal, otherwise
it is a thousands separator. Fully locale-independent.
FEATURE: Contribution field now always visible in AddSnapshotView.
Previously gated behind inputMode == .detailed; now a toggle available
regardless of account mode.
FEATURE: BatchUpdateView pre-fills each text field with the source's
current value so the user only edits what changed. Adds an optional
contribution field per source row, persisted on save.
Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
- Remove unnecessary optional binding for non-optional source.id
- Break up AllocationEvolutionChart body to help Swift type-checker
Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
Adds a stacked area chart under the Allocation tab that displays how the
portfolio allocation percentages have changed across months.
Fixes#25
Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
Adds multi-source selection to the evolution chart source filter.
Users can now tap multiple sources to compare their evolution side by side,
regardless of which category they belong to.
Fixes#24
Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
alexandrev-tibco
alexandrev