Un Goal ya podía acotarse por cuenta; ahora también por categoría de
fuente, de modo que se puede fijar "100.000 € en Cash" y que el progreso
cuente solo las fuentes de esa categoría.
- CoreData: relación Goal.category ↔ Category.goals (opcional, Nullify)
- Goal.includes(_:)/relevantSources(from:)/scopeKey centralizan el filtro
de ámbito (cuenta Y categoría) que antes estaba duplicado en
GoalsViewModel, AddSourceView y NotificationService
- GoalEditorView: sección "Ámbito" con selector de categoría
- Chip de categoría en la lista de Goals y en la tarjeta del Dashboard
- ETA del Dashboard para goals con ámbito: usa la proyección del propio
goal en vez de la evolución global de la cartera (que daría "objetivo
alcanzado" en cuanto la cartera total superara el importe)
- GoalRepository e ImportService deduplican por (nombre, cuenta, categoría)
- Export/Import de goals incluye "category"
- Nuevas claves localizadas en los 7 idiomas
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logScreenView('Dashboard') estaba dentro de refreshData(), que se re-ejecuta con cada cambio de CoreData (incl. imports de iCloud, debounce 500ms) — 2 iPads con la app abierta generaban 1.400-2.100 views fantasma/día. Movido a DashboardView.onAppear (una vez por aparición), como el resto de pantallas.
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- Header de marca arriba, grande (logo BrandMark 48px + nombre title2 rounded),
nunca se corta en Story (9:16 real 360x640, Post 4:5 360x450).
- Héroe = retorno % (privacy/branding-friendly), valor como apoyo.
- Fecha del último check-in bajo el nombre (share_as_of) para dar contexto a
quien no conoce la app; DashboardViewModel.shareAsOfDate.
- Tema Dark + Light (ShareCardTheme) con selector en el sheet + preview vivo.
- Sparkline real (viewModel.evolutionData), ya se pasaba.
- CTA de descarga + QR con ct=snapshot_share (atribución App Analytics).
- L10n x7 (as_of, theme_dark/light, cta, hero, metrics).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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Goal ETA (#6): GoalProjection engine (CAGR mensual robusto de la evolución +
aportaciones, proyecta mes a mes → fecha estimada, estado ahead/on-track/behind/
unreachable, sparkline). GoalsView muestra 'Projected: <mes>', chip de ritmo con color,
fallback 'Add contributions to reach this'. GoalsViewModel.projection(for:) cacheado.
Insights (#7): InsightsEngine rule-based on-device (sin red/AI). Reglas: allocation vs
target, riesgo de concentración, mejor/peor categoría, diversificación, racha, YTD,
ganancias, forecast, proximidad a milestone. Priorizados por tono, top 4. PortfolioInsight
gana detail + tone. Surface en el Dashboard.
Localización: 19 claves nuevas en los 7 idiomas.
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Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01L2p3gUZRNWW388rWFRjiU7
Feature 1 — Aviso de huecos: SnapshotGapDetector detecta huecos internos por
source (meses sin datos entre dos snapshots). Banner desechable en Dashboard +
DataGapsSheet para rellenar (abre AddSnapshotView con el mes que falta). Complementa
la interpolación de gráficas: la línea se ve suave pero el usuario sabe que faltan
datos reales.
Feature 2 — Resumen mensual compartible: MonthlySummaryShareView (tarjeta con marca:
valor, variación desde el check-in, racha, mood/rating) renderizada con ImageRenderer
y compartida vía ShareService. Botón en la fila "check-in done" del Dashboard.
Feature 3 — Import con vista previa: ImportPreview + previewImportAsync (dry-run
READ-ONLY, no muta nada) cuenta qué se creará/actualizará usando los mismos checks
de existencia que applyImport. ImportDataView muestra la confirmación antes de
importar. El path real de import (applyImport/importDataAsync) NO se toca.
Localización en los 7 idiomas.
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Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01L2p3gUZRNWW388rWFRjiU7
Nueva utilidad ChartGapFill: para cada source, rellena los meses sin snapshot
entre dos conocidos con interpolación lineal (Feb=100k, Jun=130k → Mar/Abr/May
~110/120/130k), arrastra el último valor tras el último snapshot y no aporta
antes del primero. Solo afecta al pintado de gráficas — NO crea ni modifica
snapshots (cero riesgo para la sync iCloud). Aplicado a las evolution del
Dashboard (total + por categoría) y de Charts. Toggle en Settings "Smooth Gaps
in Charts" (ON por defecto), localizado en los 7 idiomas.
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Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01L2p3gUZRNWW388rWFRjiU7
CRÍTICO: el auto-dedup de build 68 borraba entidades padre con regla Cascade
(Account/Category). Al propagarse el delete por CloudKit, otros dispositivos
aplicaban la cascada al importar ANTES de la reasignación de hijos → wipe de
sources/snapshots. Vació iPhone y iPad. Quitadas las llamadas automáticas a
cleanupLogicalDuplicates() en processRemoteChanges y en la carga; el UUID-dedup
seguro se mantiene. Métodos quedan definidos para un rediseño CloudKit-safe.
Gráficas: forward-fill por source en evolution/allocation/period para que el
total de cada mes refleje el último valor de CADA source (no solo las
actualizadas ese mes) y el último punto coincida con el total del portfolio.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01L2p3gUZRNWW388rWFRjiU7
Charts iPad (rediseño):
- Fila de KPIs sobre el chart: Total Value, Period Return, CAGR, Volatility y Max
Drawdown del rango activo (nuevo ChartsViewModel.portfolioMetrics, calculado sobre
los TOTALES MENSUALES AGREGADOS — pasar snapshots multi-source crudos a
calculateMetrics producía KPIs absurdos)
- Sidebar (248pt) con tiles de chart type en grid 2 col agrupados por sección:
Overview / Analyze / Risk / Forecast, con candado premium y accesibilidad
- Selector de periodo como Picker segmentado nativo en la cabecera del chart
(fuera del sidebar); título + descripción del chart visibles
- Eliminado sheet de paywall duplicado del layout iPad
Zoom (todas las series temporales):
- Nuevo ChartZoom.swift: pinch + botones +/- y reset (HIG: el gesto nunca es el
único camino), chartScrollableAxes + chartXVisibleDomain al hacer zoom
- Integrado en Evolution, Contributions, Rolling 12M, Cashflow, Drawdown y Volatility
Focus Mode eliminado (todo siempre disponible):
- Fuera el toggle de Dashboard/Charts/Settings/Onboarding y los 6 @AppStorage
- Todos los chart types siempre visibles; variantes completas en SourceDetail/SourceList
- Home: Total Portfolio Value muestra SIEMPRE el cambio desde el último check-in
- PeriodReturnsCard siempre visible
Rendimiento y bugs (de la auditoría):
- El cache de snapshots ya no se invalida al cambiar solo de chart type/rango/breakdown
- calculateAnnualizedGrowth y el forecast a 12 meses ahora componen (la aproximación
lineal sobreestimaba con historiales cortos)
- Drawdown sin force unwrap; simulador: rama muerta reemplazada por preservación
real de las asignaciones simuladas del usuario
- UITest de captura de Charts con manejo del alert de notificaciones
12 strings nuevas localizadas en los 7 idiomas.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_015qUZrBusG82T37R7PeokqJ
- 151: contribución editable por snapshot en cualquier modo (quitado gate detailed)
con diálogo de propagación al editar: solo este / adelante / atrás / todos
(SnapshotRepository.propagateContribution, SnapshotFormViewModel.contributionChanged)
- 148: Period vs Period mostraba mal el último mes del period B — la agrupación usaba
chartMonth(for:) que aplicaba el grace-period del check-in a snapshots históricos;
ahora agrupa por mes calendario crudo
- 152: iPad Sources no saltaba entre fuentes — añadido .id() al SourceDetailView para
recrear el StateObject al cambiar de selección
- 146/147: Year vs Year con forecast del año en curso (asterisco de estimado) y KPIs
arriba / detalle debajo
- 145: card de contribución mensual en SourceDetailView
- Nuevas claves snapshot_contribution_propagate_* en los 7 idiomas
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_015qUZrBusG82T37R7PeokqJ
- completedMonthKeys: remove UserDefaults-based MonthlyCheckInStore check (not synced via iCloud)
- MonthlyCheckInCard.effectiveLastCheckInDate: use max() instead of ?? to prefer newer synced snapshot date
- MonthlyCheckInView.lastCompletionDate: use max() of local + latest CoreData snapshot via @FetchRequest
- FirebaseService.logPaywallShown: fix parameter key to paywall_trigger (matches GA4 custom dimension)
Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
- 1A: Notificación mensual de resumen de portfolio (día 5 de cada mes)
- 1B: Badge de racha mensual en Dashboard (streak counter)
- 1C: Empty states mejorados en Goals y Journal con CTAs claros
- 2A: Quick Update sheet — actualiza todas las fuentes desde una pantalla
- 2B: Notificación batch update redirige al Quick Update sheet
- 2C: Widget deep link portfoliojournal://quickupdate abre Quick Update
- 3A: App Store version check banner en Settings
- 3C: What's New sheet en primer launch de versión nueva
- Localización completa en 7 idiomas para todas las nuevas strings
Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
alexandrev-tibco
alexandrev